תודה, קיבלתי את הפרטים שלך!
השלב הבא הוא לתאם פגישת היכרות במועד שנוח לך ביומן הדיגיטלי.
איתי שרעבי - תכנון פרישה
נעים להכיר, אני איתי שרעבי,
מתכנן פיננסי, סוכן ביטוח פנסיוני ומומחה לתכנון פרישה.
מטרת השיחה היא לעזור לך להימנע מהטעויות של רוב הפורשים, שדואגים רק לכסף ולעמלות שהם משלמים, אך מתעלמים מכל מה שקשור לביטוחי בריאות בפרט בגיל
שבו הם יותר פגיעים מבחינה בריאותית.
איך זה עובד?
שיחת היכרות
זו השיחה שנרשמת אליה. תקבל ממני שיחת טלפון כדי לקבל מידע ראשוני על הכספים הפנסיוניים שלך, אחרי זה אני אקח ממך פרטים בשביל בדיקת הנכסים הפנסיונים שלך והנפקת דו"ח מסלקה (ללא עלות).
פגישת תכנון פרישה ותכנון פנסיוני
זו פגישה בארבע עיניים איתי, שבה אבצע מיפוי של המצב הקיים תוך כדי שאנחנו מסתכלים על העתיד, אסביר איך תוכל ליהנות מקצבה מקסימלית וגם לשמור על הבריאות שלך, מבלי לוותר על ההון.
נבנה תוכנית פנסיונית מותאמת אישית למטרות שלך בפרישה.
נבנה תוכנית פנסיונית מותאמת אישית למטרות שלך בפרישה.
יישום ההמלצות
אם נחליט להתקדם נוציא לפועל את התוכנית פרישה שסיכמנו עליה, אני אנהל את הכספים הפנסיונים שלך בהתאם, אם נצטרך אני אפעל עבורך מול רשויות המס (גם רטרו) כדי לדאוג לפרישה עם קצבה מקסימלית.